Nos rendez-vous de conseils vous permettent d'avoir accès en visio ou au téléphone à un expert en gestion de patrimoine / fiscalité pendant une heure pour répondre à vos questions et vous aider à optimiser votre situation personnelle
Nos rendez-vous de conseils permettent d'obtenir des conseils personnalisés. Nos bilan patrimoniaux permettent une entrée en relation pour travailler ensemble ensuite sur des produits clés qui vous permettent d'atteindre vos objectifs.
Perfect Plan for Starters.
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Collaborate Professionally.
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Vous avez des questions ? La réponse se trouve peut-être ici.
Ce rendez-vous va bien au-delà d’un simple échange : il s’agit d’un véritable conseil sur mesure, basé sur une analyse approfondie de votre situation patrimoniale, fiscale et financière. Vous repartez avec des préconisations concrètes, immédiatement actionnables, souvent génératrices d’économies importantes ou de gains à long terme.
Le rendez-vous inclut :
• Une analyse détaillée de votre situation
• Des simulations ou projections si nécessaire (Les simulateurs et simulations réalisées vous seront remis gratuitement)
• Des conseils personnalisés (investissement, fiscalité, structuration, etc.)
• Un enregistrement vidéo du RDV sur Google Drive (Demandez l'activation au début du rendez-vous)
• La possibilité d’un suivi ou d’une mise en œuvre des solutions proposées
La durée du rendez-vous est de 1 heure. Au besoin un second rendez-vous peut-être repris, ou vous pouvez sélectionner directement un rendez-vous de deux heures.
Les honoraires sont clairement annoncés à l’avance et sont fixes : 108€ TTC / Heure
Les rendez-vous payants donnent accès à une prestation de conseil livrée immédiatement. Il ne s’agit donc pas d’un acompte ou d’un forfait remboursable, même si aucune suite n’est donnée. En revanche, en cas de collaboration à long terme, ces honoraires peuvent parfois être déduits des frais globaux d’accompagnement.Nos agréments vous assurent ainsi un cadre sécurisé, réglementé, et une transparence totale sur nos honoraires et conseils.
Voici quelques exemples :
• Fiscalité personnelle ou professionnelle
• Optimisation de revenus fonciers, ou revenus du travail
• Structuration d’un projet immobilier ou entrepreneurial
• Arbitrages entre supports d’investissement (assurance-vie, PEA, SCI, LMNP, etc.)
• Préparation à la retraite ou à la transmission
• Analyse et projection de cash-flow
• Analyse et conseils sur les placements financiers et supports investis
Etc... En bref à peu près n'importe quel sujet qui touche à la fiscalité, immobilier, finance, etc...
Absolument. Toutes les informations échangées sont strictement confidentielles. Hagnéré Patrimoine respecte les règles du RGPD et ne communique jamais vos données sans autorisation expresse.